了解设备的用途，是加工设备？还是试验设备？或是工装夹具。
加工设备：首先保证加工精度，其次上下料方便，准确，快速。
试验设备：提供相应动力，试验必要的测试点，与电气怎样结合，显示数据和读出数据。
工装夹具：需要怎样限制自由度，上下料快速可靠。
现场考察，了解相关数据
a.设备相关数据，比如外形尺寸，相应兑现图纸及尺寸
b.设备安装场地的相关数据，是否与其他设备干涉
c.设备安装使用的电气相关数据，电压是多少伏，能提供多大功率
设计出的东西千万要方便维修，小到扳手有没有地方放，实在不行可用内六角螺栓。方便加工，设计时要考虑加工问题，比如尽量不要在圆弧面上钻孔，如果一定要钻或是通过中心，或是先加工平台再钻孔。
设计者的任务是按具体情况权衡轻重，统筹兼顾，使设计的机械有的综合技术经济效果。过去，设计的优化主要依靠设计者的知识、经验和远见。随着机械工程基础理论和价值工程、系统分析等新学科的发展，制造和使用的技术经济数据资料的积累,以及计算机的推广应用,优化逐渐舍弃主观判断而依靠科学计算。
机械设计可分为新型设计、继承设计和变型设计3类。
1、新型设计
应用成熟的科学技术或经过实验证明是可行的新技术，设计过去没有过的新型机械。
2、继承设计
根据使用经验和技术发展对已有的机械进行设计更新，以提高其性能、降低其制造成本或减少其运用费用。
3、变型设计
为适应新的需要对已有的机械工作部分的修改或增删而发展出不同于标准型的变型产品。